Assurance / Réglementation

DDA Directive distribution des assurances

Objectifs pédagogiques

  • Connaître ses obligations réglementaires dans le cadre de la distribution d’assurances
  • Réaliser l’analyse familiale et patrimoniale du client afin d’identifier et apporter des réponses personnalisées
  • Maîtriser les règles pour éviter tout risque juridique en cas d’application des règles sur le démarchage et la vente à distance
  • Bien connaître les spécificités des produits vendus

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System). Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes handicapées

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Documents PDF téléchargeables.
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.

Programme

Module commun (6h) :

1. Les conditions d’accès à l’exercice
de distributeur d’assurance
2. Les acteurs de la distribution
3. l’ACPR et la protection du
consommateur
4. le démarchage et la vente à
distance
5. La rémunération et les conflits
d’intérêts en assurance
6. Le traitement des réclamations
clients
7. La lutte contre la fraude
8. Le contrôle interne
9. La lutte anti-blanchiment et le
finacement du terrorisme
10. Découvrir les besoins clients et
suivre leurs évolutions


Module spécifique « produit » au
choix selon la spécialité ( 2h) :

1. Assurance emprunteur
2. Assurance vie
3. Prévoyance


La réglementation impose 15h de
formation par an. Nous pouvons
construire des modules sur-mesure
ou organiser une formation en
présentiel