Intermédiation bancaire / Réglementaire

Les 10 points d’attention du dossier client

Objectifs pédagogiques

  • Faire preuve d’agilité et d’aisance relationnelle avec ses clients.
  • Maîtriser et avoir une bonne connaissance des schémas de fonctionnement et des acteurs identifiés.
  • Répondre aux exigences réglementaires imposées par le métier de courtier.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Formation entièrement sonorisée et sous-titrée : accessible aux personnes mal entendantes.

Méthodes mobilisées

Tout au long de la formation, l’apprenant sera mis en situation avec des quiz, des illustrations, des vidéos et des exemples. Synthèse téléchargeable.
Date de création : 04/05/2022 à 05:51
Date de révision : 13/05/2022 à 09:40

Programme

  • Le mandat.
  • La découverte client.
  • L’avant-contrat.
  • Préparation du dossier.
  • La restitution aux clients.
  • RDV banque et contreparties.
  • Les offres
  • L’appel de fonds du notaire.
  • La recommandation, les politiques de parrainage et les conventions d’apporteurs d’affaires.
  • Et la RGPD dans tout ça ?