Assurance / Assurance vie

La sortie du contrat d’assurance vie

Objectifs pédagogiques

  • Être capable de différencier les différentes voies de sorties, ainsi que leur fonctionnement, incidences fiscales et les objectifs attendus par le souscripteur à l’origine

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System). Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes handicapées

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Documents PDF téléchargeables.
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.

Programme

1. Zoom sur la clause bénéficiaire
• Définition
• Les niveaux dans la clause
bénéficiaire
• La clause de bénéficiaire acceptant
• La transformation en rente viagère
• Principe et fonctionnement de la
rente viagère
• La fiscalité de la rente viagère
• Rente réversible
• Les rentes viagères à annuités
certaines


2. Le rachat total 


3. Le rachat partiel


4. La transformation en rente


5. Les sorties mixtes