Assurance / Assurance vie

La sortie du contrat d’assurance vie

Objectifs pédagogiques

  • Être capable de différencier les différentes voies de sorties, ainsi que leur fonctionnement, incidences fiscales et les objectifs attendus par le souscripteur à l’origine

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System). Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Documents PDF téléchargeables.
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.
Date de création : 07/04/2020 à 07:09
Date de révision : 05/02/2021 à 03:12

Programme

1. Zoom sur la clause bénéficiaire
• Définition
• Les niveaux dans la clause
bénéficiaire
• La clause de bénéficiaire acceptant
• La transformation en rente viagère
• Principe et fonctionnement de la
rente viagère
• La fiscalité de la rente viagère
• Rente réversible
• Les rentes viagères à annuités
certaines


2. Le rachat total 


3. Le rachat partiel


4. La transformation en rente


5. Les sorties mixtes