Assurance / Déontologie

Information et conseil en assurance

Objectifs pédagogiques

  • Connaître les obligations liées au conseil et l’information du prospect et du souscripteur
  • Comprendre le processus commercial à mettre en place dans le cadre de cette obligation de conseil

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System). Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes handicapées

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Documents PDF téléchargeables.
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.

Programme

1. Les 3 niveaux de conseil
• Proposer un contrat approprié aux besoins du client
• Recommander le contrat qui correspond le mieux au besoin du client
• Recommander sur la base d’une analyse impartiale


2. Le processus commercial
• Le recueil du besoin
• La motivation du conseil
• Quand et comment annoncer le niveau de conseil ?
• La formalisation de la preuve du conseil