Assurance / Les fondamentaux de l'assurance

Découvrir les besoins clients et suivre leur évolution en assurance

Objectifs pédagogiques

  • Réaliser l’analyse familiale et patrimoniale du client afin d’identifier et apporter des réponses personnalisées
  • Comprendre les outils nécessaires au suivi et à la traçabilité de l’entrée dans la relation client jusqu’à la sortie

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System). Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Documents PDF téléchargeables.
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.
Date de création : 06/04/2020 à 10:50
Date de révision : 29/12/2020 à 10:15

Programme

1. Le contexte de la DDA (Directive Distribution des Assurances)
2. Quels types de clients ?
3. Les outils de suivi clients
4. Le plan de découverte client
5. Le processus de mise en application du plan de découverte client